（原标题：山高新动力(01250)拟获山高控股(00412)溢价约7.23%提现款要约）

智通财经APP讯，山高控股(00412)及山高新动力(01250)齐集公布，山高新动力董事会于2024年11月13日(来去时段后)获山高控股(手脚要约东说念主)奉告，卖方(手脚卖方)与要约东说念主(手脚买方)缔结贸易公约，据此，要约东说念主有条件甘愿向卖方收购销售股份，至极于贸易公约日历山高新动力已刊行股本总额约13.52%，按代价进行，而代价将于完成时总共结清。

具体而言，卖方A及卖方B各自将向要约东说念主出售约1.52亿股山高新动力股份，区别至极于贸易公约日历山高新动力已刊行股本总额约6.76%。完成须待贸易公约所载条件获达成或获豁免(视乎情况而定)后方可作实。完成将于完成日历落实。于2022年5月19日要约东说念主完成认购山高新动力股份及山高新动力董事会的成员变动奏效后，山高新动力自此已成为要约东说念主的非全资从属公司。即使要约东说念主领有山高新动力不及50%投票权，但山高新动力仍成为要约东说念主的从属公司，原因是(1)要约东说念主是单一最大的山高新动力鼓励，领有43.45%股权;(2)要约东说念主遗弃山高新动力董事会，相对其他散布的公众山高新动力鼓励领有更大投票权;及(3)其他山高新动力鼓励过往并无联手集体运用投票权或投票否决山高控股集团或要约东说念主，亦预期不会出现以上情况。待完成后，山高新动力将仍然为要约东说念主的非全资从属公司，假定自本齐集公告日历至完成日历山高新动力的已刊行股本并无其他变动，其握股量将由43.45%增至56.97%。

于本齐集公告日历，要约东说念主过甚一致行动东说念主士领有9.76亿股山高新动力股份，至极于山高新动力已刊行股本总额约43.45%。假定自本齐集公告日历至完成日历山高新动力的已刊行股本并无其他变动，紧随完成后，要约东说念主过甚一致行动东说念主士将合共于12.8亿股山高新动力股份中领有权益，至极于本齐集公告日历山高新动力已刊行股本总额约56.97%。

凭据收购守则规章26.1，紧随完成后，要约东说念主须就通盘已刊行山高新动力股份(要约东说念主过甚一致行动东说念主士已领有或甘愿将予收购者以外)忽视强制性无条件现款要约。此外，要约东说念主亦有背负凭据收购守则规章13向山高新动力要约购股权握有东说念主忽视符合的现款要约以刊出通盘要约购股权。

待完成后，华泰金控将代表要约东说念主并礼服收购守则，凭据轮廓文献所载条目按每股要约股份1.78港元忽视要约。每股要约股份1.78港元较于2024年11月11日(即临了来去日)在联交所所报每股山高新动力股份的收市价1.6600港元溢价约7.23%。

凭据收购守则规章13及收购守则第6项应用指点，尚未运用山高新动力购股权的要约价频频至极于山高新动力购股权运用价与股份要约价之间的差价。凭据山高新动力购股权要约，由于尚未运用购股权的运用价高于股份要约价，尚未运用山高新动力购股权属价外，故每份尚未运用山高新动力购股权的要约价为方式价0.0001港元。

要约于忽视时将在通盘方面为无条件，且不会以收到特定最低数量要约股份接纳要约手脚条件。

于本齐集公告日历，共有约22.47亿股已刊行山高新动力股份，而购股权略划下有1901万份已授出但尚未运用的山高新动力购股权，赋予山高新动力购股权握有东说念主职权按运用价4.00港元认购合共1901万股山高新动力股份。具体而言，760.4万份尚未运用的购股权已包摄。凭据购股权略划的条目，倘向山高新动力鼓励忽视全面要约(且策划要约成为或被晓谕成为无条件)，通盘山高新动力购股权握有东说念主(握有已包摄或未包摄的山高新动力购股权)将有权总共运用山高新动力购股权。

假定山高新动力的已刊行股本并无变动，且于杀青日历前概无尚未运用的山高新动力购股权获运用，凭据每股山高新动力股份的股份要约价1.78港元策画，山高新动力一齐已刊行庸碌股股本的价值将为39.99亿港元。

假定要约获总共接纳，按(1)于杀青日历前概无山高新动力购股权获运用，且将仍有1901万份尚未运用的山高新动力购股权可供接纳山高新动力购股权要约;及(2)于杀青日历前山高新动力已刊行股本并无变动，故合共5.62亿股已刊行山高新动力股份(至极于已刊行山高新动力股份总额，不包括(a)要约东说念主过甚一致行动东说念主士已握有或将予收购的12.8亿股山高新动力股份;及(b)FastTop握有的4.05亿股山高新动力股份(凭据FastTop不能恐慌承诺，FastTop已承诺不会接纳股份要约))将纳入股份要约作基准策画，要约东说念主凭据要约布置的总代价将约为10亿港元(包括股份要约的约9.997亿港元及山高新动力购股权要约的1901港元)。

假定要约获总共接纳，按(1)于杀青日历前全数1901万份尚未运用山高新动力购股权获总共运用，且并无尚未运用的山高新动力购股权可供接纳山高新动力购股权要约;及(2)于杀青日历前山高新动力已刊行股本并无其他变动，故合共5.81亿股已刊行山高新动力股份(至极于已刊行山高新动力股份总额，不包括(a)要约东说念主过甚一致行动东说念主士已握有或将予收购的12.8亿股山高新动力股份;及(b)FastTop握有的4.05亿股山高新动力股份(已承诺凭据FastTop不能恐慌承诺不会接纳股份要约))将纳入股份要约作基準策画，要约东说念主凭据股份要约布置的总代价将约为10.34亿港元。

山高新动力阐述，于本齐集公告日历，(1)其并无任何已建议派发、宣派或作出但未支付的股息或分拨;及(2)其意外于要约杀青前作出、宣派或派付任何将来股息╱作出其他分拨。倘于本齐集公告日历后，就要约股份作出或派付任何股息或其他分拨，则要约东说念主保留职权凭据收购守则规章26.3堤防3按相便是山高新动力鼓励已收取或可收取的策划股息或其他分拨总金额调低股份要约价。

要约东说念主拟于要约杀青后看护山高新动力股份于联交所的上市地位，并将于要约杀青后儘快採取符合方法，以确保山高新动力股份有实足公众握股量。要约东说念主可能採取的方法包括但不限于(1)将其自要约收购的获接纳山高新动力股份向采选的幽静第叁方或在市集上减配或出售实够数指标获接纳山高新动力股份;及╱或(2)由山高新动力就此刊行极度的山高新动力股份。

此外，山高新动力幽静董事委员会已凭据收购守则规章2.1成立，由整体山高新动力幽静非本质董事构成，即秦泗钊素质、黄伟德先生、杨祥良先生及赵公直先生，以就要约是否属公说念合理及是否接纳要约，向山高新动力幽静鼓励及山高新动力要约购股权握有东说念主提供策划要约的保举建议。

嘉林成本有限公司已获山高新动力委任为山高新动力幽静财务参谋人，以就要约及尤其是要约是否属公说念合理及是否接纳要约向山高新动力幽静董事委员会提供主意。委任山高新动力幽静财务参谋人已获山高新动力幽静董事委员会批准。

应山高控股的要求，山高控股股份已于2024年11月12日上昼9时30分起于联交所暂停贸易，以待发出策划山高控股内幕讯息的公告。山高控股已向联交所请求山高控股股份自2024年11月27日下昼一时正起于联交所还原贸易。

应山高新动力的要求，山高新动力股份已于2024年11月12日上昼9时10分起于联交所暂停贸易，以待凭据收购守则发出载有山高新动力内幕讯息的公告。山高新动力已向联交所请求山高新动力股份自2024年11月27日下昼一时正起于联交所还原贸易。